Global Business Guide Indonesia

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农业 | 印尼糖业的机遇

尽管印尼是20世纪30年代的世界第二大糖产国和出口国,但是印尼的糖业却呈衰退之势。在1995年至2000年期间,由于根据世界货币基金组织(IMF)的意见关闭了数家过时糖厂而导致出产量下降了30%。从2004年开始,产量再次回升到超过200万吨,并在2010年达到了239万吨。印尼是东南亚最大的糖消费国,也是世界第三大的糖进口国,主要进口原糖。2010年的总糖需求量为501万吨,主要进口来源国是澳大利亚、泰国和菲律宾。产能水平未能跟上日益增长的国内消费需求和工业用途需求,预计到2014年的需求量将达到570万吨。

印度尼西亚糖业生产

Share of National Rubber Production

资料来源:印尼中央统计局(BPS)

在印尼,主要是爪哇的私营公司、国营公司和社区种植园进行产糖和炼糖。在全国63家甘蔗厂中,有54家是工业部经营管理的。印尼糖业种植园研究中心估计现有工厂的最佳产能是354万吨,而2010年的产量远远低于这个产能数字。由于受原料产能的约束,包括Angels Products和Jawamanis Rafinisi 在内的五大糖业私企目前的产能约为70%。政府目前并未对甘蔗种植园提供激励优惠,因此农民可以根据市场价格选择愿意种植何种农作物,令产能水平很容易出现波动。由于恶劣天气的影响,印尼对澳大利亚和印度的出口逆差导致糖价上涨,使得印尼糖业的问题更为紧迫。

截至2010年,政府制定了到2014年实现本国糖生产、加工自给自足的目标。要达到自给自足,年产量必须提高至少200万吨才能填补产业部门需求的缺口,自给自足将是十分艰巨的任务。精制糖主要用于食品和饮品业中的加工 食品和饮料,包括国内消费和出口。未来对用于第二代生物燃料的优质甘蔗的需求可能会呈现增长,这也是一个必须提前准备应对的需求领域。然而,这是一个政治敏感的问题,因为有许可权的糖进口商大大获益于政府发布的进口配额,占据了优势。其他挑战还包括一个长期存在的问题:用于辅助糖业的基础设施建设的必要性以及获取更多种植土地的必要性。为了实现政府的目标,就目前的产能水平来看,需要新增30万公顷至50万公顷的种植园面积。林业部目前正在划定可能适合的种植园区域,其中在巴布亚和苏拉威西已经标定。

政府正与国营部门和私营部门积极合作推动糖业发展。在2009年,向九家糖业公司拨出了500万美元用于投资新设备。国营种植园正在为土地扩张和更新现有工厂设施投资8亿5840万美元。现在正向私人投资者提供许多投资机会,以便实现未来兴建11家新厂的目标。在巴布亚的马老奇食品产区,糖蔗是重点作物之一,划拨的种植面积多达20万公顷。两家大型投资商丰益国际集团(Wilmar International)和飞鹰集团(Rajawali Group)已经加入了投资行列。其他的投资机会包括在北亚齐省的一家35000公顷的糖厂,该厂需要最多1万亿印尼盾投资。私营部门也一直颇为活跃,其中 PT Putra Giri Manis于2011年初在中爪哇省Purbalingga的Pukateja 新开了一家耗资1万亿印尼盾的糖厂,PT Gendis Multi Manis也在此地新建了一家糖厂。目前也有提供激励优惠政策来吸引投资者,包括对上游糖业和下游糖业的生产资本进口免征增值税,并允许在投资的头6年内逐年付清5%的所得税。

要考虑的法律

  • 贸易部法令No. 57/2004规定糖是受进口管制的商品,或称“受管制商品”,目的是提高国内自给自足的能力。
  • 2008年推出的印尼国家标准(SNI)对进口到印尼的糖制定了质量标准。例如,原糖不得低于1200个ICUMSA单位。
  • 印尼总统令No. 36/2010《限制投资清单》规定在面积超过25公顷的种植园中允许最多不超过95%的外资占有率,并且需要获得农业部和种植园理事会的推荐。
  • 财政部法规No. 67/2010规定了要征收的出口关税。
  • 政府法规No. 62/2008为投资者提供减税优惠。

Global Business Guide Indonesia - 2012

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Indonesia Agriculture Snapshot

Contribution to GDP: 13.70% (2016 including Fisheries & Livestock)
Number Employed in the Sector: 46 million (2016)
Main Products: Palm Oil, Palm Kernel, Rubber, Cocoa, Coffee, Tea, Tobacco, Rice, Sugarcane, Maize, Cassava, Tropical Fruits, Spices, Poultry, Fisheries.
Main Export Markets: China, USA, Japan, India, Singapore, Malaysia, Pakistan, South Korea, Italy, Netherlands, Bangladesh, Egypt.
Relevant Law: Presidential Regulation No. 39 of 2014 on the Negative Investment List imposes varying degrees of foreign ownership limitations in plantations depending on the crop type, and Government Regulation No. 98 of 2013 limits private plantations to 100,000 hectares.