由于消费习惯的不断变化以及人口数量的增加，在过去的10年间，随着市场需求以年均10%的速度增长，印尼的乳品业和乳制品业正经历一个“兴旺发展”的春天（数据来源于尼尔森）。虽然鲜牛奶、奶粉以及奶酪和酸奶等乳制品不是亚洲的传统饮食，但它们却越来越受到中等收入家庭的欢迎，已成为家庭消费中常规的消费项目。据估计，印尼每年的人均牛奶消费量只有11.7升，远远低于菲律宾的22升和泰国的31升。此外，在2006年到2010年这段时间内，印尼在东盟国家中的牛奶消费量增幅最高，为每年4.8%（数据来源于国际金融公司，简称IFC和更多亚太链接）。这为上游和下游两个板块的私营部门都提供了难能可贵的机会，在填补牛奶供应缺口的同时，推出迎合市场日益增长的健康意识的新产品。

据估计，印尼每年的人均牛奶消费量只有11.7升，远远低于菲律宾的22升和泰国的31升。

目前，该行业所面临的主要挑战之一是本地乳品生产商所生产的牛奶供应不足以及品质欠佳。印尼约有500,000头奶牛，主要以小批量分布并且往往由当地乳品合作社（Koperasi Unit Desa，简称KUD）成员的个体农民饲养 (详见“印尼农业概观”)。将近有97%的农场都集中在西、中和东爪哇省，而苏门答腊岛只有约3%（数据来源：国际金融公司）。东爪哇省是印尼最大的乳制品生产基地，其牛奶产量占总产量的57%。印尼奶牛的平均产奶量为每天12-14升，接近国际标准每天约30升的一半（数据来源于印尼国家乳品协会，简称DSN）。虽然在过去的5年中，乳制品企业的平均产奶量以每年42%的速度增长，但却被产量增幅仅为19%的个体生产者所拖累（数据来源于IFC）。2011年，印尼的牛奶需求量为3,500,000公吨，而当地生产商的供应量却仅有950,000公吨左右（数据来源于DSN）。按照目前的需求增长速度，到2020年印尼的牛奶需求量将增至6,000,000公吨。

鉴于印尼广阔的土地面积以及富集的奶牛饲养劳动力，主要依赖于进口澳大利亚和新西兰的乳制品这个事实令人堪忧。2011年，当地生产的乳品供应原材料只有25%，而来自外国进口的原材料却占到75%，总价值达1,300,000,000美元，比2010年的750,000,000美元有大幅增长（数据来源于印尼今日财经节目）。目前，奶农所生产的牛奶的价格和品质正阻碍着国内上游乳制品行业的进一步发展。尽管进口牛奶须缴纳5%的进口关税和增值税，但经合组织国家政府对包括牛奶在内的大宗农产品的补贴使印尼进口此类产品的价格低于本地生产鲜牛奶的成本。印尼当地的小作坊使用的生产方法欠佳，如不注意奶牛的喂养和补养以及饲养产量不佳的国内奶牛品种等。此外，此类生产商也未能在卫生方面达到该行业的国际标准，由于缺乏自有处理设备和配套供应链，导致仅有12%的本地生产牛奶符合行业最低标准，保有的市场价值显著较低。因此，印尼产牛奶只是作为生产过程中的一种补充供给源，而不是这条供应链的主要组成部分。

印尼的乳品业由大约30个公司组成，这些公司包括本地注册的跨国公司以及大型本地生产商，这些生产商是以消费品为主要产品的集团的下属部门，作为一条集成化供应链的一部分。纵观印尼的乳品行业，主要的国际企业有液态奶和奶粉生产商、年产乳制品116,000公吨的雀巢（Nestle）、液态奶和炼乳生产商、年产乳制品280,000公吨的可贝可（Frisian Flag）以及婴儿营养奶制品生产商达能乳品集团（Danone Dairy）旗下的公司Sari Husada和冰淇淋等冷冻乳制品生产商联合利华集团（Unilever）（数据来源于IFC和世界银行，2011年）。本土企业——大型联合企业Indofood Sukses Makmur集团旗下的Indolakto公司是印尼最大的乳品品牌之一，在超高温消毒和灭菌牛奶市场占有不可撼动的地位。Ultrajaya公司是该领域另一个主要企业，2011年公司奶牛场所饲养的3000多头奶牛的产奶量达102,000升。其他主要的本土企业和具有一定知名度的乳品品牌还包括Cimory公司和Greenfields Indonesia公司，其Greenfields牛奶品牌已成为中上收入阶层的首选。

在过去的5到10年间，本地和国际乳品生产企业在其牲畜产能和生产设施上进行了大量投入，以为企业在该领域的进一步扩张做好准备。2011年，Indofood Sukses Makmur公司宣布其将投资130,000,000美元在东爪哇省新建一座牛奶加工厂，2012年底将投入运行，届时其乳制品产量将提高50%。2011年，Ultrajaya公司花费了超过一半的资本支出预算共计11,700,000美元用于置备生产机器和机器人并购买了2000头奶牛。此外，该公司还与澳大利亚Wellard公司共同成立了一家合资企业以提高牛奶产量。雀巢集团也已投资200,000,000美元在西爪哇省的加拉横（Karawang）新建一座生产奶粉及其流行的饮料品牌美禄（Milo）产品的工厂，预计将于2013年第一季度投产并于2014年全面投入运营。新西兰乳业巨头恒天然（Fonterra）集团预计将于2012年在印尼建设一座乳品包装厂，以提早迎接未来国内乳品业需求的增长浪潮。

然而，生产商不仅在提高产量上下大手笔，提高消费意识以及将乳制品推广到印尼多样化的本地市场也同样需要大量的投资。涉足乳制品和保健食品领域的国有制药公司卡贝尔（Kalbe）将其收入的12-13% 作为 广告投入，以吸引使用传统的香蕉糊和大豆粉作为婴儿营养品的印尼较低收入人群。雀巢等跨国公司率先通过与印尼中产阶级家庭期盼子女健康成长和望子成龙的积极心态寻找契合点来树立品牌的优势。在广告活动中使用英国和西方主题也极大地吸引了中高收入人群，因为与英语相关的事物象征着更高的社会地位。因此，Indolakto等本土品牌在有效地将自身产品与达能和雀巢等同类产品在印尼市场上的定位差异化方面正面临市场营销和品牌化的挑战。

印尼乳品行业的发展趋势与本地和全球其他市场的消费趋势相背离。例如，相比于鲜奶，加工奶占据了乳品市场的主导地位，比例超过90%，如超高温消毒灭菌奶粉。2013年，奶粉的年消费量预计将达252.644公吨，年增长超过7%。炼乳是另一种非常受市场欢迎的乳制品，到2014年其年均增幅预计为4.8%，达529.077公吨。零售习惯向杂货店和超级市场等现代零售方式的转变为新鲜奶制品提供了更多的机会，因为以往在传统的零售设施中此类产品无法得到妥当的储存。交通基础设施的改善和零供应链管理的建立使乳制品生产商能够冲出传统的爪哇经济中心，深入到全国其他主要岛屿和周边的低洼岛屿。随着新鲜奶酪、酸奶和益生菌酸奶饮料这几大类产品日益受到印尼消费者的追捧，这些产品能够从这一趋势中获益。但是，本土和跨国下游生产商都面临着调整乳制品成分以适应当地消费者口味的难题。例如，印尼消费者尤其偏好甜口味的乳品饮料以及在奶油或奶酪类产品中加入辣椒和咖喱等较传统的成分。这就为本土乳制品企业提供了在制定创新产品和品牌方面获得优势的机会，但专业技术、知识和下游生产设备仍然是阻碍其前进的障碍。

作为东盟和东南亚生产基地，印尼拥有成为一个主要乳制品出口国的潜力(详见”制造业概观”)。在过去，印尼的乳制品生产商向美国和新加坡等市场出口过奶粉，但由于目前大部分乳制品公司将本土市场作为优先供给的对象，所以在2007年到2011年的这5年间，其出口量从5,000公吨锐减到1,000公吨（数据来源于美国农业部）。从中期来看，印尼的乳品行业必须重点培养自身能力，以确保本土上游和下游企业能够充分利用这波乳制品消费热潮。有必要投入大量资金从澳大利亚和新西兰进口奶牛，从而使目前的奶牛数量翻番超过1,000,000头。此外，印尼的220家乳品合作社以及100,000家独立农户也需要增进合作，引进现代的生产方法，这一点对提高印尼的乳品生产能力也是至关重要的。这些措施的成功实施加之印尼广阔的土地和丰富的奶牛饲养劳动力资源将助力印尼重新成为鲜奶和增值加工乳制品的出口国。

鉴于到2014年每年超过4.8%的增幅（数据来源于IFC），这正是乳品企业应将投资和营销力量集中到国内消费市场的时机。鉴于印尼在该领域的潜力，本土农户和乳制品生产商必须在这一趋势中发挥更大的作用，以限制其对进口的依赖，从而使该行业免受货币波动和供给冲击的影响。因此，印尼需要增加奶牛数量，引进更高产的奶牛品种并确保合作社在向本土农户普及新生产方法的过程中发挥应用的作用。这些方面为准备与合作社合作的国际乳品企业和投资者提供了共同进行供应链管理并投资加工设备来提升本土产牛奶标准的良机。同样，下游产业也需要此类投资，以培养本土生产商打造独特产品和成功品牌的能力，有效地将质量和本土消费者的口味相结合，吸引具有相似饮食习惯的印尼邻国出口市场。

Global Business Guide Indonesia - 2013

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