Global Business Guide Indonesia

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农业 | 印尼日益增长的小麦需求

由于喜好西餐的中产阶级的日益壮大,印尼的小麦消费增长迅速,因为有越来越多的消费者早餐改吃吐司,午餐改吃比萨饼,或将甜甜圈作为甜点。印尼以小麦为主的食品不断增长的需求为小麦制粉和食品加工等行业带来了令人兴奋的机会。

印尼日益增长的小麦需求

在过去的二十年中,小麦粉的人均消费量几乎翻了一倍,但每年刚刚超过20公斤的数字相比许多较发达经济体而言只能说是九牛一毛,这突显了该市场的增长潜力。

 

方便面与面包

印尼小麦消费量上升的主要驱动力是方便面的日益普及——尤其在青睐即食食品方便性的城市年轻人群中受欢迎程度的上升(详见“食品与饮料行业概观”)。印尼超过一半的小麦粉用于生产面条。印尼是第二大方便面市场,而且是世界上最大的方便面生产国,其最负盛名的企业为Indofood Sukses Makmur。

同时,总部设在新加坡的BreadTalk(在中国的官方名称为“面包新语”)和印尼的J.CO Donuts & Coffee等零售连锁企业都在努力扩大印尼本土的面包市场,而该市场也是小麦粉的一大消耗源。

增长潜力无穷

在印尼,小麦一直未受到国人的重视,直到20世纪60年代,小麦的消费量持续快速上升。据美国农业部的数据,小麦进口量从1967年的170,000公吨增长至2011/2012市场年度的6,500,000公吨。在过去的二十年中,小麦粉的人均消费量几乎翻了一倍,但每年刚刚超过20公斤的数字相比许多较发达经济体而言只能说是九牛一毛,这突显了该市场的增长潜力。

市场依赖进口

印尼小麦的供应大部分来自澳大利亚,其次是加拿大和美国。绝大部分的货物是以小麦谷粒的形式交付予印尼的小麦粉厂。据中央统计局(BPS)的数据,2012年,小麦谷粒的进口总值为23亿美元。相比之下,2012年,印尼的小麦粉进口总值仅为188,000,000美元。但这并不影响印尼成为世界最大的小麦粉进口国之一。

小麦粉厂的利好消息

印尼贸易保护主义者对于小麦粉进口的立场实际上对于国内制粉行业而言是利好消息,这将需要大量的投资来满足未来的面粉需求。为了发掘这一潜力,印尼FKS Indonesia、马来西亚Malayan Flour Mills和日本丰田通商株式会社(Toyota Tsusho)成立了合资公司PT Bungasari Flour Mills Indonesia,其首家工厂预计将于2014年在西爪哇投产。2013年初,日本三菱商事株式会社(Mitsubishi Corporation)收购了印尼另一家知名小麦粉制粉企业Sriboga Raturaya 10%的股份,以此开拓不断增长的市场潜力。

食品加工业中的机遇

在下游食品加工和零售领域,具有吸引力的商业机会在向投资者们招手。虽然它们很难取代该国主食大米的地位,但面包、麦片、饼干和蛋糕正为自己在印尼不断增长的市场上争取一席之地。

据印尼糕饼协会(APEBI)的数据,2012年,面包和糕点的销售额上涨12%至30万亿印尼盾。虽然雅加达和泗水已遍布面包店和糕点店,但棉兰和望加锡等前景看好的城市仍然拥有巨大的增长潜力。

由于其优于大米的潜在健康益处,早餐麦片成为印尼人的新宠。许多麦片从国外进口到印尼,再以远远高于其原产国的价格出售。愿意承担麦片加价的消费市场规模虽然较小,但呈现增长态势,这表明国内生产商可获得显著的利润和市场份额。

由于以小麦为主的食品的销售在很大程度上取决于中产阶级消费者的消费能力(详见“印尼快速消费品(FMCG)行业”),经事实证明,他们应该对经济衰退或通货膨胀具有相当大的弹性。因此,在未来几年,印尼小麦产品市场的增长潜力不容小视。

Global Business Guide Indonesia - 2014

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Indonesia Agriculture Snapshot

Contribution to GDP: 13.70% (2016 including Fisheries & Livestock)
Number Employed in the Sector: 46 million (2016)
Main Products: Palm Oil, Palm Kernel, Rubber, Cocoa, Coffee, Tea, Tobacco, Rice, Sugarcane, Maize, Cassava, Tropical Fruits, Spices, Poultry, Fisheries.
Main Export Markets: China, USA, Japan, India, Singapore, Malaysia, Pakistan, South Korea, Italy, Netherlands, Bangladesh, Egypt.
Relevant Law: Presidential Regulation No. 39 of 2014 on the Negative Investment List imposes varying degrees of foreign ownership limitations in plantations depending on the crop type, and Government Regulation No. 98 of 2013 limits private plantations to 100,000 hectares.