Global Business Guide Indonesia

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农业 | 有机增长——印尼园艺业

由于有越来越多具有健康意识的消费者开始逐步摒弃严重依赖大米的饮食习惯,印尼的水果和蔬菜市场蕴含着巨大的商业潜力。在过去十年中,尽管有批评家表示繁琐的法规对贸易造成了过度限制,但进口园艺商品消费仍强劲增长。为了在满足国内不断增长的需求方面与外国产品抗衡,印尼的农业部门需要提高自身竞争力,这就需要大量的投资资本和外国专有技术。

有机增长——印尼园艺业
在可预见的未来,印尼甚至将需要进口本国能够生产的园艺产品,因为国内农业的改善将需要一定的时间
 

尽管近期有所增长,但印尼相对较低的人均蔬果和蔬菜消费量仍然有很大的提升空间。供应链的改善和现代零售网点的便利正在加速这一消费增长趋势,因为这两个因素使新鲜农产品得以正确储存,从而使消费者能够买到以往无法买到的水果和蔬菜种类(详见“印尼的零售热潮远未结束”)。

表现欠佳的农业部门催生进口需求

印尼农业部门拥有全国超过三分之一的劳动力,却在很大程度上未能对消费者对于各种水果和蔬菜不断增长的需求加以利用。该部门表现欠佳的理由是多方面的。家庭经营的农场通常依赖于质量低下的种子,并且缺乏投资尖端设备的资本。运输和储存是另一个限制本土农民为其农产品制定更高价格的挑战,因为使用普通卡车运输等传统运输方式会导致某些产品在抵达目的地时变质(详见“印尼物流业”)。

政府在教授农民现代化种植方法或帮助其获得贷款方面的扶持政策一直没有到位。相反,政策一直一味地指向削减出口。农业部拒绝批准2013年上半年13种商品的进口建议,以在收获季节保护国内农民,而此举严重影响了进口。2013年,中国是印尼第一大园艺产品出口国,在水果方面排在其后的依次是泰国、美国和澳大利亚,在蔬菜方面则是缅甸、澳大利亚和印度。

保护主义贸易规则

园艺产品的进口需要特殊的政府牌照,近年来这方面的规则变化频繁。2013年第86号农业部条例规定,进口商须获得农业部的推荐信,之后还要获得贸易部对列表水果和蔬菜及加工产品的许可。相比于销售给终端消费者的产品,这项规则也更有利于国内食品行业的加工产品。

为国内企业屏蔽外国竞争

由于印尼在园艺进口方面的法规通过制定一系列过于复杂的规则使商品进口复杂化而为国内生产商,尤其是农民屏蔽了外国竞争,因此一直饱受诟病。然而,政府正在承受简化程序的压力。即将实施的东南亚地区综合贸易区——“东盟经济共同体”(AEC)将使印尼某些规定难以自圆其说。此外,美国也抱怨,限制园艺产品国内销售及销售、采购、分销和使用品种的措施会对进口商品产生不利影响。最后但并非最不重要的是,2013年消费物价通胀的急剧上升加大了缓解进口限制的压力。

此外,《园艺法》(第100条)也将外商在本土园艺企业可持有的最大股权比例从之前的95%降至30%,并限制外商对大型企业进行投资。这项投资限制似乎违背了政府宣称的提高印尼农业生产力的目标,因为这使其更难以获得外国资本和专业知识。

展望:在存在保护主义背景下的贸易和投资机会

在可预见的未来,印尼甚至将需要进口本国能够生产的园艺产品,因为国内农业的改善将需要一定的时间。从中期来看,出口商应专注于本国无法种植的产品,如温带水果品种,而不是直接与国内生产商竞争。

除了其作为出口目的地的潜力,印尼的园艺市场在农场和种植园方面仍然提供了巨大的直接投资机会。此外,外国投资者和本土农民的合作能够引进改良种植方法并有助于催生规模经济,也会激发出有潜力的火花,这将使价格在国内和国际市场上更具竞争力。

Global Business Guide Indonesia - 2014

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Indonesia Agriculture Snapshot

Contribution to GDP: 13.70% (2016 including Fisheries & Livestock)
Number Employed in the Sector: 46 million (2016)
Main Products: Palm Oil, Palm Kernel, Rubber, Cocoa, Coffee, Tea, Tobacco, Rice, Sugarcane, Maize, Cassava, Tropical Fruits, Spices, Poultry, Fisheries.
Main Export Markets: China, USA, Japan, India, Singapore, Malaysia, Pakistan, South Korea, Italy, Netherlands, Bangladesh, Egypt.
Relevant Law: Presidential Regulation No. 39 of 2014 on the Negative Investment List imposes varying degrees of foreign ownership limitations in plantations depending on the crop type, and Government Regulation No. 98 of 2013 limits private plantations to 100,000 hectares.