Global Business Guide Indonesia

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能源 | 概观:印尼石油与天然气下游领域

日益增长的能源需求和制造活动为印尼石油与天然气下游领域创造了投资机会。虽然在过去石油和天然气主要用于出口,但强劲的经济增长和迅速上升的家庭支出表明,该领域的重心正逐渐向国内市场偏移。印尼政府正推动加快产业方向调整,这不但为企业带来了挑战,同时也带来了机遇。

概观:印尼石油与天然气下游领域
然而,该领域企业的成功取决于印尼上游生产商能否提供充足可靠的原油和天然气供应。
 

能源与矿产资源部2013年2月发布的一份评估草案预计,在2031年之前,印尼国内电力需求将以每年10.1%的速度增长(详见“ 印尼的电力和发电业”)。对于新建电厂,政府计划加大对更加清洁的天然气的依赖,从而逐渐减少对煤炭的消耗,预计此举将为天然气创造更加强劲的需求。

然而,该领域企业的成功取决于印尼上游生产商能否提供充足可靠的原油和天然气供应(详见“印尼的石油与天然气产业——上游的挑战”)。假设下游公司能够获得可靠的石油和天然气供应,那么企业机会是巨大的。

  • 液化天然气基础设施:天然气行业要想转而满足国内需求就必须新建液化天然气(简称“LNG”)基础设施。作为曾经的LNG出口大国,印尼将需要增加LNG的进口,因为单单国内生产无法满足日益增长的需求(详见“印尼天然气工业:以国内需求和新机遇为优先考量”)。如果国内天然气产量按计划增加,也需要兴建新的液化厂。
  • 液化石油气基础设施:由于政府提倡家庭和汽车使用液化石油气(简称“LPG”)以减少印尼对石油的依赖,印尼也需要增加国内LPG的产能。配送和储存也为企业提供了机遇。
  • 炼油厂:能源和矿产资源部表示,除了目前的每天1百万桶,印尼每天需要至少增加750,000桶的炼油能力。由于原料需求来自于石化领域,运输燃料的需求正在迅速上升,预计在未来几年将超过整体经济。
  • 石油仓储及贸易:国内石油产品消耗量的不断增长以及毗邻新加坡这一亚洲石油贸易枢纽的地理位置优势为仓储和贸易开辟了新机遇。

法规与政策

2001年第22号石油与天然气法对印尼的石油和天然气行业进行了规定,2004年第36号政府条例对下游业务进行了进一步规定。2005年第7号能源与矿产资源部条例对许可证提供了更加具体的指导。

印尼政府计划通过所谓的集群,即促进相关流程整合的工业区,来带动下游领域的发展。工业部负责确保集群得到电、水和交通基础设施的后勤保障。

风险与顾虑

对具体激励措施和条件进行逐一磋商意味着,研究和讨论是长期的,并且结果是不确定的。对于大规模项目尤其如此,并且将会增加在印尼从商的投资者对于诸如繁琐的官僚主义及土地征用等问题的普遍抱怨,。

此外,投资者的担忧也涉及未来政策的不确定性。到目前为止,石油和天然气下游领域尚未像上游领域那样拉动民族主义情绪,但2012年在具有强烈民族主义思想的群体奋力争取宪法法院审查之后,上游监管机构BP Migas的突然解体一事是永不可磨灭的记忆。

监管严格的石油和天然气市场未来定价的不确定性使长期规划变得复杂。由于定价与具有争议的补贴相互交织,在政府寻求退出人为压价的能源政策方面需要给予更多的指导。LNG生产商必须了解这一问题可能对印尼国家电力公司所支付的电费带来的影响。

幸运的是,政策和监管风险得到了市场力量的制约。下游产品的整体需求正在增加,如发电站所需的天然气和包装工业所需的塑料。由于其大力保持强劲的GDP增长和外商直接投资以支撑印尼盾,因此政府别无选择,只能确保为石油和天然气行业下游领域创造一个有足够吸引力的投资环境。

Global Business Guide Indonesia - 2014

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"Indonesia Energy Snapshot

Contribution to GDP: 3.44% (2016) Oil & Gas Imports: $1.22 billion USD (Jan 2016)
Proven Oil Reserves: 3.69 billion barrels (2016)
Proven Gas Reserves: 2.85 trillion cubic metre (2016)
Proven Coal Reserves: 28 billion tonnes total reserves (2015)
Proven Potential in Geothermal Energy: 27 GW
Proven Potential in Hydropower: 75 GW
Other Energy Sources: Coal Bed Methane, Biomass, Waste, Ocean Current, Solar, Wind.
Current Energy Mix: Petroleum 41%, Coal 30%, Natural Gas 23%, Renewables 6% (2014). "