Global Business Guide Indonesia

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制造 | 印尼纤维制品、纺织品和服装行业中的挑战

虽然在就业方面,印尼的纺织业是该国历史最悠久并且地位最重要的行业之一,但在调整产业使自身适应现代化以立足于地区竞争的过程中正面临巨大的挑战。对美国等主要市场的出口波动已使银行不再愿意放贷,因此国家不得不引领这一行业走向21世纪和加强自由贸易的时代。

长久以来,陈旧机械一直限制着纺织品出口的生产力,据工业部的数据,使用中的设备估计有70%可以被划为“老旧”设备(寿命达10-25年)。该国的纺织业面临着艰难的抉择,要么加大投资来全球竞争对手一试高下,要么被远远甩在对手身后,经历生产力和出口额的双重下滑。对此,政府于2007年出台了一项纺织机械重组计划,向参与者提供各种奖励机制,如享受10%的购机折扣及更低的银行利率。该计划由工业部直属的纺织品与各行业指挥部(Directorate for Textiles and Various Industry)执行,旨在于2011年向200家企业发放价值1770亿印尼盾的资金。作为对该行业实施的进一步措施,财政部第80/2011号法令规定免除纺织机械的进口关税。

2010年1月引入的中国-东盟自由贸易协定(CAFTA)尤其对纤维制品、纺织品和服装(FTG)生产商造成了冲击,该年中国出口产品激增70%。进口纺织品,尤其是从中国进口的纺织品的国内市场份额不断增加,在2010年达到了总量的40%。据印尼纺织协会预测,这一份额在2011年将达到50%。以服装为例,2009年的进口总价值为9990万美元,2010年激增到1.262亿美元。贸易部的数字显示,中国的服装进口总额为4510万美元,紧随其后的是香港,进口总额为2390万美元。然而,尽管在短期内贸易平衡已经得到扩大,但数字显示,2010年印尼进口的纺织品和纤维制品分别增加了30%和65%。印尼以一个高品质生产国的角色在当地市场和中国市场都取得了不错的进展,因此在中期内将受益于CAFTA,因为中国纺织品的人均消费正在迅速增长,从2009年的12公斤上升到2010年的18公斤。

就价格而言,印尼的纺织品生产商发现其很难与中国及区域邻国相抗衡。财政部第241/2010号法令关于“商品系统分类的设定与进口商品的进口关税征收”的规定将乙二醇(MEG)和己内酰胺(Caprolactam)等纺织原材料的进口关税提高了5%。纺织生产商不得不使产品价格随着进口关税及增加18%的电力成本一起水涨船高,因此相比之下价格高出10-15%的进口商品形势十分不利,因为成衣可免关税进口。由于对制造业有许多负面影响,因此涵盖2165种不同类别商品的原始条例已经做出修改,希望尽快取消这些进口关税。根据2011年6月的消息,对纺织行业相关的非食品条款的最新修订尚未被财政部签署生效。

要想改善印尼在全球纺织市场的局面,不但要改善监管环境,让设备得到更新换代,还要改善其在国内市场的地位。在过去,印尼制造的纺织品的品牌推广与营销一直做得不够到位,而且国内品牌甚至没有得到本土消费者的强烈认可。外国服装品牌在高端市场上竞相绽放,同时又有大量来自中国的廉价进口服装。随着对行业定位的重新调整以提高更高品质的商品并更加注重创新的重要性,印尼为进一步发展纺织服装、纺织品和纤维制品行业打下了坚实的基础。

要考虑的法律:

  • 财政部第241/2010号法令对“商品系统分类的设定与进口商品的进口关税征收”做出了规定。
  • 贸易部第39/2010号关于“制造商制成品进口”的条例规定,如果所进口的成品符合制造商的业务范围和进口许可证,则允许制造商进口成品免关税。
  • 45/2009号关于进口许可证的条例规定公司必须选择持有“普通进口许可证”(API-U)或生产商进口许可证(API-P)中的任意一种(详见“进口许可证”)。
  • 贸易部第56/12/2008号法令对进口货物的交货港做出了限制以打击非法贸易。在这一法令使用的500种产品中,服装和纺织品也包括在内,并且只能在以下 港口交货:雅加达的丹戎不碌(Tanjung Priok)、三宝垄的黄金丹绒(Tanjung Emas)、泗水的丹戎佩拉(Tanjung Perak)、棉兰的巴拉望(Belawan)和孟家锡的苏加诺哈达(Soekarno-Hatta),而且要进行非自动清关。
  • 海关第10/1995号和第17/2006号法律授权海关检查总局(Directorate General of Customs and Excise)对所有进口货物进行检查检验并将权力下放至相关进口港的当地政府。

Global Business Guide Indonesia - 2012

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Indonesia Manufacturing Snapshot

Contribution to GDP: 18% (2015)
Sector Growth: 5.5% (yoy, 2015)
Number Employed in the Sector: 16 million (2016)
Highest Minimum Wage by Province: 3,350,000 IDR/month (DKI Jakarta)
Lowest Minimum Wage by Province: 1,631,245 IDR/month (West Nusa Tenggara)
Main Areas: Automotive, Electronics, Textile & Garment, Footwear, Food & Beverages, Metal Products, Chemicals.
Main Export Markets: USA, Japan, China, Turkey, South Korea, Germany, Singapore, Thailand, Philippines, Saudi Arabia, Malaysia.