纤维制品、纺织品和服装（统称为FTG）行业是印尼历史最悠久而且最具有战略意义的行业之一。据估计，2010年其领域内的2853家公司解决了134万人的就业问题，占总工业劳动力的11%，占总出口额的8.9%。从历史上看，因其能够满足高品质标准，印尼的纺织品在国际出口市场，尤其在美国等发达市场一直表现良好。当地生产商已成为世界一些最大服装品牌以及工业面料的供应商。在经历了经济危机期间的需求紧缩之后，2009年底，FTG的生产和出口开始反弹，只为迎接于2010年1月实施的中国-东盟自由贸易协定（ACFTA）所带来的挑战。在一开始受到了疯狂涌入的中国制造的面料和服装的冲击之后，制造商们重整旗鼓，再次赢得了国内和国际纺织品消费的增长。行业的未来发展不仅取决于制造商如何定位自己这个增值产品提供者的角色，还取决于投资和基础设施相关法规的改革步伐。

由于纯对苯二甲酸（PTA）等石化衍生产品的供应量充足，印尼的合成纤维生产商有实力满足全球纺织业对涤纶和人造纤维等材料的需求。由于2010年棉花价格几乎翻了一番达到15年来新高，全球各地的服装生产商已采用涤纶和棉混纺纱来取代棉花，因为合成纤维的价格增长幅度稍小，为43-47%。据欧洲人造纤维协会（European Manmade Fibres Association），2010年全球合成短纤维的消耗量上升了6%，而合成长丝纤维则上涨了8%。印尼服装生产商的发展趋势与全球同步，印尼合成纤维协会（Indonesia Synthetic Fibre Association）表示，2011年第一季度国内合成纤维的消耗量达到了11.5万吨，同比增长4.5%。2010年总销量达到52.5万吨，行业产能达90%，预计2011年可达54.5万吨。2010年出口总额中有相当一部分来自于纤维产品，达16%。与2009年的数字相比，粘胶纤维的出口比重增加了46.7%，其他纱线增加了29.3%。商品价格的持续走势很可能会使印尼在2011年经历合成纤维出口值的进一步增长。

从出口的角度来说，印尼具有满足市场需求的理想位置，因为同中国相比，其劳动力报酬较低，且政治较为稳定。从2010年开始，随着中国不断陷入贸易争端，其纺织品对美国和欧洲等市场的出口量已呈现逐渐下滑趋势。在这些市场寻找替代进口来源的同时，印尼的出口正出现复苏，但数字增长的速度比不上越南和孟加拉国等国家。印尼在扩大成衣出口市场份额方面的主要弱点在于其对时尚界新款式服装的适应速度相对较慢。更雪上加霜的是不够完善的交通基础设施，造成装运时间不可靠以及海关程序冗长，据世界银行2011年营商环境报告（World Bank Doing Business Report 2011），印尼进出口清关的平均时间分别为27天和20天。因此，这些条件对快节奏的时尚服装界缺乏吸引力。

2009年该行业出口销售总额为93.4亿美元，2010年上升为113.2亿美元。因为购买者在寻求中国以外更廉价的市场，所以2011年的出口目标为150亿美元。2010年，37.6%的服装出口到美国，19.4%出口到欧盟，但两者仅占目的地进口总额的5.54%和2.36%。此外，2011年袭击日本的自然灾害也对出口造成了冲击，因为日本是印尼的主要纺织品市场之一。土耳其宣布将于2011年7月起开始对成衣和某些织物征收进口税，这也是一个阻碍印尼达到出口目标的因素。过去两年对东盟国家的纺织品出口额以平均每年12%的速度增长。根据全国纺织品协会（National Textile Association），2011年印尼的要务就是要扩大在欧盟和美国等先进工业市场以及东盟市场的出口份额。

作为一个纺织品生产商的投资目的地，印尼拥有多个显著优势。低廉的劳动力成本、稳定的政治、充足的原料供应以及廉价的工业用地吸引着那些寻找替代薪酬日益增长的中国的投资者：中国的纺织工的人均月工资已上升到247美元，而印尼仅为140美元。印尼还面临着来自于同为东盟国家、因而具有相似特征的越南和柬埔寨的激烈竞争，但显然在这场竞争中，印尼更拔得头筹。2011年初，印尼纺织协会（Indonesian Textile Association）宣布15家中国纺织企业向该国迁移，预计后续还将有多达100家公司进行类似迁移。在实施搬迁以前，基础设施、人力资源及能源供应不足问题仍在讨论之中。

Global Business Guide Indonesia - 2012

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