Global Business Guide Indonesia

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制造 | 印尼汽车产业

随着全球企业投入巨资以期利用印尼的强劲增长,汽车产业已成为这一东南亚最大经济体制造业的中心支柱之一。由于其增加了本土生产能力,许多汽车制造商将印尼视为其未来在东南亚地区的销售中心。

印尼汽车产业
目前,大部分的汽车销量增长潜力现于低端市场,因为印尼的消费阶层延伸至新的首次购车人
 

通用汽车及其他全球企业正在为夺取日本汽车制造商的主导地位而做着艰难斗争,而日本汽车制造商早已建立起强大的分销和服务网络并控制了大部分市场。与此同时,印尼仍怀有建立一个民族汽车品牌的长期计划。

市场数字

自2009年金融危机以来,得益于高涨的消费者信心和宽松的信贷政策,印尼的汽车产业强劲反弹。从2009年到2012年,国内汽车销量增加了一倍还多,销量创纪录地达到111.6万台,其中包括780,500台客车(数据来源于印尼汽车产业协会)。2010年和2011年见证了摩托车销量的迅速增长,但由于信贷政策的收紧,2012年有所下滑。

尽管2013年GDP和投资增长放缓,但印尼汽车产业协会(Gaikindo)预计今年全年汽车销量将至少保持平稳,而印尼摩托车产业协会(AISI)预测摩托车销量近似平稳。

丰田Avanza是2012年最受消费者偏爱的一款新车型,其销量几乎是位列第二名的大发森雅(Xenia)的三倍。凭借405,414台的总销量,丰田与其子公司大发(162,742)及竞争对手三菱(148,918)、铃木(125,557)和本田(69,320)之间保持了一个较为舒适的领先优势。在销量前十名的榜单中,仅有两个非日系品牌,一个是韩国的起亚,另一个是美国的福特。在摩托车方面,本田成为2012年赢家,雅马哈和铃木分列第二和第三位。

增长潜力

由于印尼的汽车保有量仍然处于较低水平,外界普遍预计2013年的增速放缓只是暂时性的,当全球和国内经济形势回暖时,将再一次实现快速增长。市场研究公司弗若斯特沙利文(Frost and Sullivan)估计,印尼每1000人拥有约80辆汽车,相比之下,美国每1000人拥有超过800辆汽车。这突显了印尼巨大的增长潜力,因为到2030年印尼经济将赶超德国,成为世界第七大经济体。

小排量车成未来主导

目前,大部分的汽车销量增长潜力现于低端市场,因为印尼的消费阶层延伸至新的首次购车人。随着越来越多的印尼人开始将汽车视为必需品而非奢侈品,小型经济车型已准备好攫取更大的市场份额。政府的低成本绿色汽车(LCGC)计划应该能够进一步督促消费者选择生态型和经济型汽车,并在未来削减燃油补贴。

零部件产业

尽管因落后的基础设施而导致物流成本居高不下,但政府希望利用其毗邻中国和印度两大市场的这一优势,将印尼打造成为一个主要的汽车出口国。几家国内外控股的汽车零部件厂商纷纷宣布拟进行大规模投资。合资企业使本土公司得以从全球企业的技术转让中受益,而后者反过来又能够乐享这一利润丰厚的市场。

东盟及其他地区

到2015年即将实现的单一市场和生产区域——东盟经济共同体(AEC)将加强区域贸易并开拓出口机会。印尼是否能够成为区域汽车产业的重要枢纽在很大程度上取决于国内装配和组件生产的复杂性以及至关重要的基础设施,尤其是丹戎不碌港的吞吐能力和效率(详见“印尼物流业”)。

由于汽车产业对于国家制造业的重要性,政府有意愿促进该行业的进一步增长(详见“ 制造业概观”)。低成本绿色汽车(LCGC)趋势为欲利用这一全新领域的生产商提供了极具吸引力的前景,加之有利的宏观经济和人口条件,应该能够打消企业对染料价格、劳动力市场或多年来始终薄弱的基础设施的担忧。

Global Business Guide Indonesia - 2014

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Indonesia Manufacturing Snapshot

Contribution to GDP: 18% (2015)
Sector Growth: 5.5% (yoy, 2015)
Number Employed in the Sector: 16 million (2016)
Highest Minimum Wage by Province: 3,350,000 IDR/month (DKI Jakarta)
Lowest Minimum Wage by Province: 1,631,245 IDR/month (West Nusa Tenggara)
Main Areas: Automotive, Electronics, Textile & Garment, Footwear, Food & Beverages, Metal Products, Chemicals.
Main Export Markets: USA, Japan, China, Turkey, South Korea, Germany, Singapore, Thailand, Philippines, Saudi Arabia, Malaysia.