Global Business Guide Indonesia

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制造 | 印尼制药行业概观

作为经济快速发展的世界第四大人口大国,印尼正逐渐成为重要的医药市场。本土制药行业在质量、效率和创新上还有很长的路要走。全球企业都被印尼巨大的潜力所吸引,但他们需要在并非总是有利于自身的规则和市场条件中得到安全地指引。

印尼制药行业概观

全球企业都被印尼巨大的潜力所吸引,但他们需要在并非总是有利于自身的规则和市场条件中得到安全地指引

 

新兴市场

在过去几年中,印尼的制药行业以每年12.5%的速度增长,在2007年到2013年间扩大了85%(数据来源于Pacific Bridge Medical),并预计将在2014年一般国民医疗保险上线后再次迎来新一轮增长(详见 “印尼的医疗保健业”)。印尼医药协会预测,2014年全国销售额将至少增长13%至54万亿印尼卢比。

根据世界卫生组织(WHO)的数据,按年均汇率计算,2012年人均医疗保健支出从2008年的61美元增长至108美元,但却仍低于菲律宾(119美元)、泰国(215美元),并远低于马来西亚(410美元)。2012年,印尼总支出占GDP的比例从2008年的2.8%增至3.0%,而与之相比,泰国和马来西亚为3.9%,菲律宾为4.6%,越南为6.6%。

充足的增长潜力

印尼医药市场的诱惑力不在于其当前规模,而在于其潜在规模。当前较低的市场渗透率恰恰预留了充足的销量增长空间。对于治疗糖尿病、心血管疾病和胃病等与生活方式相关疾病的药物的需求将随着印尼和相邻新兴经济体的城市化进程而迅速增长。

国民医疗保险(JKN)

JKN旨在以统一的系统来取代公务员、军人、私营企业员工和困难人员的有限医疗安全网,预计将在五年内在整个群岛铺开。

对于资金方面的质疑随之而来,尤其是补贴给困难人员的保费是否足以支付,甚至是否能够满足基本需求。经济学人智库在2014年1月份的一份分析中声称,考虑到治疗费用高昂的癌症和心脏病等非传染性疾病患病率的不断增加,政府所提出的每月19,225印尼卢比的补贴太低。

国家是专横的买主?

运营JKN的机构BadanPenyelenggaraJaminanSosial(BPJS)将接管现有的公共医疗计划。因此,制造商在向公共部门供应大宗药品时将不得不应对巨大的价格压力。

尽管消费者可能更青睐于专利药品而非仿制药或者更愿选择知名品牌而非知名度较低的品牌,但面临上千万新入市者的供应时,价格和数量才是王道。

JKN的主要影响应该是能够为低端市场药品创造更多的需求,而并非大范围取代高端产品。

优质的医疗服务

在高端市场,在一个人们在不得已时才会选择公共医疗的国家,许多人仍将选择值得其信赖的品牌。

目前,印尼有上百万人远赴国外,尤其是新加坡,因为他们认为能在那里得到优于国内的治疗。然而,以提供世界一流服务为口号的私立医院正在印尼全国兴建,其投资者希望能够吸引条件富裕的患者并扭转医疗旅游资源外流的情况。

阻碍

印尼制药行业的某些阻碍不容忽视。由于缺乏国内原材料,几乎所有配料都要从外国进口。另一个成本因素是落后的基础设施难以完成全国上万岛屿的药物配送任务。

本土医药行业由仿制药制造商所主导,而且主要特征是研发支出较低。

产品注册是有一个需要应对的阻碍。新产品必须在国家药品与食品管制局(NADFC)进行注册,而且必须要符合东盟共同技术文件,这一过程需要长达三年的时间。

由于投资环境不理想,保护主义法规屡受诟病。负面投资名单将外国公司在本土制药公司的最大股权规定为75%。但是,2013年名单的修订取得了一定进展,一旦实施,所有权上限有望提升至85%。

展望

印尼制药行业的前景看好,因为本土市场巨大的增长潜力远远超出了监管、法律、物流和能力的限制。

除了与本土制造商和分销商合作,收购提供了一个快捷入市的途径。在成本竞争激烈的市场中,成熟的仿制药制造商将从全球企业的技术和专有知识中获益。

Global Business Guide Indonesia - 2014

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Indonesia Manufacturing Snapshot

Contribution to GDP: 18% (2015)
Sector Growth: 5.5% (yoy, 2015)
Number Employed in the Sector: 16 million (2016)
Highest Minimum Wage by Province: 3,350,000 IDR/month (DKI Jakarta)
Lowest Minimum Wage by Province: 1,631,245 IDR/month (West Nusa Tenggara)
Main Areas: Automotive, Electronics, Textile & Garment, Footwear, Food & Beverages, Metal Products, Chemicals.
Main Export Markets: USA, Japan, China, Turkey, South Korea, Germany, Singapore, Thailand, Philippines, Saudi Arabia, Malaysia.