Global Business Guide Indonesia

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服务 | 印尼信息与通信技术行业展望

虽然计算机和互联网连接的使用率仍然较低(分别为20%和21%),但印尼正迅速成为技术型企业的主要目标市场,而其在信息技术(以下简称“IT”)领域的支出也开始呈现逐年增长的健康趋势,据预测,到2014年将以15%的速度继续增长。印尼已成为东南亚最大的IT消费国,在全球排名第19位(数据来源于国际数据公司)。这一戏剧性转变的原因是由于公共部门投入巨资对内部基础设施进行升级,而私营部门为提高客户服务质量并在市场上获得竞争优势,也纷纷效仿采用最新技术。根据印尼到2025年的经济总规划(MP3EI)和帕拉帕环项目(详见“印尼的互联网接入正在得到改善”),印尼已制定宏伟计划,欲通过ICT基础设施来加快其经济发展。然而,完全实现这些计划还将面临挑战,而且目前印尼在ICT领域的支出主要集中在雅加达和二线城市,如何将ICT推向这些地区以外的地区从而使印尼成为一个以IT服务为导向的国家还是有一定难度的。

印尼信息与通信技术行业展望
印尼作为一个重要ICT市场的潜力能否得以发挥取决于政府是否在基本的基础设施项目上取得进展,如增加电力供应以及在全国普及宽带网络。

据国际数据公司,印尼2011年在IT领域的支出为109亿美元,据预测,2012年这一数字还将增长18.3%至129亿美元。硬件销售额所占比例超过80%,仍占IT支出的一大部分,到2016年,支出水平将增至178亿美元。硬件支出主要来自消费领域,而且为使更多人能够买得起电脑同时扶持国内的计算机行业,政府在2010年4月做出了取消对个人计算机组件征税的决定,硬件支出也因此大幅增长。2011年,全国IT服务累计销售额达7.59亿美元,其中软件销售额达5.22亿美元(数据来源于国际数据公司)。据预计,在未来五年内,软件销售额的增长还将持续,而且占ICT总支出的比例将大幅提升;但是,由于缺乏对市场的了解,企业资源规划(ERP)等软件系统在全国广大中小企业中的知名度仍处于较低水平。此外,对日常业务实践具有影响的印尼独特的文化特质往往与来自欧洲和北美、强调本地设计内容需求的ERP软件产品格格不入。在其他方面,软件产业也面临着盗版猖獗的挑战,而且根据印尼商业软件联盟(Indonesia Business Software Alliance),软件行业每年都在遭受日益严重的损失。

为迎接印尼经济的进一步发展,国家有关部委及政府机构正着手进行内部基础设施建设,因此ICT总支出中有相当大的比例都来自于公共部门在ICT领域的支出。根据政府电子采购(e-GP)计划而进行的电子采购就是其中一个例子,作为政府持续努力提高透明度并减少公共腐败机会的工作之一,该计划于2007年推出,目前25家国有企业(简称SOE)正在施行该计划。此外,收费公路也是印尼基础设施投资的主要推动力,由公共工程部等公共机构和私人投资包揽(详见“公私合作伙伴关系”)。因此,印尼国有企业Jasa Marga等收费公路运营商正大力投资电子付费系统及非接触式支付系统,后者无需驾驶员停车,从而缓解交通拥堵并减少收费站数量。国家的另一个ICT投资领域是被称为e-KTP的电子识别卡,供所有年龄在17岁以上的印尼公民使用。系统总投资预计为6.42亿美元,涵盖卡片芯片读取器、指纹扫描仪、签名板以及能够有效存储个人资料并使用户能够访问相关政府部门、构成纳税申报表和土地登记表等文件基础的基础设施。该计划于2011年开始实施,卡片将持续发放,到目前为止已从1.72亿位申请者中收集了1.02亿人的数据。鉴于电子学习软件和硬件,教育是IT的又一集中支出领域,因为政府已制定目标,计划将现有学生对电脑的保有比例从1:3,200增加到1:20(现有学生总数53,000,000),这将需要250万台电脑。为学校和大学校园建立云计算网络(下文将进一步探讨)是另一个围绕教育的IT集中支出领域,将在可预见的未来继续该项目。

印尼的电子商务仍然处于发展初期,2012年网上交易额预计为2.66亿美元,但预计到2014年将稳步增至7.36亿美元(数据来源于Indo Telko)。该行业所蕴含的潜力巨大,不仅鉴于该行业在其他成熟市场所取得的成功,还因为它能够为印尼这样的市场提供关键性优势。雅加达、二线城市及外围岛屿的基础设施和物流方面的限制使网上购物成为一种理想而方便的替代方案,同时使许多消费者能够买到就近无法买到的商品。Tokobagus是电子商务一个成功的典范,从汽车到手机,该公司销售的产品种类繁多, 目前,公司已在没有易趣(Ebay)和亚马逊(Amazon)等全球性网站的印尼取得战略性地位。

由于薄弱的网络安全措施和猖獗的诈骗行为,迄今为止,该行业一直由于缺乏可信任的在线支付系统而发展步履缓慢。除此之外,行业标准和消费者保护措施的空白也令潜在的消费者犹豫不决。在印尼大约50,000,000的互联网用户中,有57%使用银行汇款和货到付款方式进行网上购物。贝宝(Paypal)等跨国支付公司未能成功打入印尼市场,将巨大的市场机会留给本土公司。印尼最大的网站Kaskus于2006年开发了一款名为“rekber”的自有在线支付系统,这是一项第三方支付服务,即一旦买方与卖方就价格达成一致,rekber支付系统就会充当为一个中间人,当买方收到商品时再放款给卖方。其他本土的在线支付服务Indomog、Kaspay和Inapay也正进军该市场。希望这些新服务能够树立起印尼消费者的信心,并为那些能够形成理念说服印尼人进行网上购物的新一代网络商务创业者提供基础,如独特的产品和折扣系统。

云计算是在印尼迅速普及的关键ICT趋势之一,从2010年到2014年预计将以48%的复合年增长率增长(数据来源于弗若斯特沙利文公司)。国际数据公司在2011年进行的一项调查显示,在受访的终端用户组织中,有50%表示出采用或研究云计算服务的兴趣。思林博德市场咨询公司(Springboard Research)的一项调查报告称,新加坡和马来西亚的云计算使用率已分别达到29%和27%,而印尼仅为20%,因此还有充足的增长空间。各个本土及国际企业已跻身云计算市场,如已宣布计划再投资10,000,000美元扩大其计算能力的Telkom公司的Telkom Cloud以及Infinys System Indonesia、NEC和Joyent Cloud。这一趋势反映了一种获取IT基础设施的有趣转变,因为以往的企业和公共机构往往集中力量建设自己的内部数据中心,但由于软件升级和硬件折旧,这种做法会持续产生成本。云计算提供了一种替代的资本支出方案,因为它只会产生维护成本,能够节约10-50%的成本,同时使企业能够获取最新技术,从而在所处行业获得竞争优势。迄今为止,云计算已成为制造业最受欢迎的计算模式,而公共部门也已在日惹的20多所学校试用该模式并将该模式应用于大学校园网和医疗保健领域。

虽然ICT的前景看起来非常乐观,但服务提供商必须克服关键障碍,从而在私营市场取得更深层次的渗透。首先是市场教育,因为企业对于ICT技术的了解仍然较少,尤其是中小型企业。其次是公众的认知度;信息发展与授权研究所(Institute for Development and Empowerment of Information,简称LPPMI)对100家公司进行的一项有关其对实施云计算的主要顾虑的调查显示,分别有31.9%和21.65%的受访者表示其顾虑来自安全问题和可靠性。弗若斯特沙利文公司所作的研究证实了这一调查结果以及为提高印尼带宽而改善电信基础设施及政府出台行业配套条例的需要。事实上,印尼作为一个重要ICT市场的潜力能否得以发挥取决于政府是否在基本的基础设施项目上取得进展,如增加电力供应以及在全国普及宽带网络。凭借这些夯实的基础和提升的市场意识,公司将有信心投资于ICT软硬件系统,为其业务增长提供支持。

Global Business Guide Indonesia - 2013

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Indonesia Services Snapshot – Telecommunication

Contribution to GDP: 4.94% (Information and Communications, Q4 2016)
Fixed Telephone Line Penetration: 16% (2016)
Mobile Phone Penetration: 40.4% (Statista 2016)
Unique Mobile Phone Subscribers: 47% (2016)
Smartphone Penetration: 43% Statista, 2016)
Internet Penetration: 37% (2016)
Fixed Line Broadband Penetration: ±2% (2016)
Main Operators: Telkom, Indosat Ooredoo, XL Axiata, Axis Telekom, Hutchison 3 Indonesia, Bakrie Telecom, First Media, Smartfren Telecom.